Kreditoren (Eingangsrechnungen)

Die Zentrale für Eingangsrechnungen (/admin/accounting/invoices) hilft Ihnen, Lieferantenverbindlichkeiten zu managen und Fehlbestände aktiv zu reklamieren.

1. KI-Erfassung & Workflow

Wenn Sie oder Ihre Lieferanten PDF-Rechnungen an das System senden (oder hochladen), werden diese per KI / OCR (ZUGFeRD/XRechnung) ausgelesen und landen als Entwurf (DRAFT / Eingang Scan) im System.

Der Freigabe-Workflow:

1. Prüfen: Sie kontrollieren die ausgelesenen Rechnungspositionen.
2. Freigeben: Mit Klick auf "Buchen & Freigeben" wird die Rechnung in den Status UNPAID verschoben.
3. Abschließen: Nach der Bezahlung setzen Sie die Rechnung auf PAID.

2. Aktives Reklamationsmanagement (Bruch & Fehlmengen)

Ein absolut entscheidendes Feature für die Gastronomie ist das integrierte Reklamationsmanagement auf Positionsebene.

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Direkte Reklamation von Positionen

Klicken Sie bei einem beschädigten oder fehlenden Artikel direkt in der Rechnung einfach auf Bruch melden. Das System öffnet einen Dialog, in dem Sie den exakten Grund auswählen können:

• Bruch / Transportschaden
• Falscher Artikel geliefert
• MHD abgelaufen
• Fehlmenge

Das System berechnet sofort den Gutschrift-Wert (Netto). Die Position wird im Beleg unübersehbar als "REKLAMIERT" markiert und die effektive Rechnungssumme wird für die Buchhaltung entsprechend korrigiert.

3. DATEV-Export

Mit einem Klick auf den DATEV Export-Button können alle freigegebenen Rechnungen strukturiert an die Buchhaltung oder Steuerkanzlei übermittelt werden.